曼妮是个战争孤儿，她的父母都死于德军的轰炸。她流浪到了小城布里奇。虽然这里已经被德军占领，但在一片白色恐怖中，这座小城定期举行的音乐会还是给人们带来了些许的心灵安慰。
曼妮的父母都是音乐教师，受他们的影响，曼妮从小就十分喜爱音乐，而且极有天赋。一天，趁守门人不备，机灵的曼妮混进了音乐厅，台上正在演奏的是小城最有名的小提琴家珀恩斯。精彩的演奏让曼妮听得如痴如醉，她禁不住大声喝起彩来。所有的观众都把目光投向了这个衣衫褴褛的小女孩，曼妮意识到自己闯祸了，正想偷偷溜走，冷不防一只大手揪住了她的衣领，老鹰抓小鸡似的把她拎了起来——正是音乐厅的守门人。
守门人正准备把曼妮扔出去，台上的珀恩斯却停下了演奏说：请等一下。在众人疑惑的目光中，珀恩斯走下台来，牵着曼妮的手走上了舞台。他说：我的音乐是献给苦难的祖国和人民的，这个小女孩有权听我的演奏。我将把自己的下一曲献给她。台下沉默了片刻，随即响起了雷鸣般的掌声。
珀恩斯拿起了小提琴。正在这时，音乐厅的大门砰的一声被撞开了。进来的是伪市长考夫特，他的身后跟着一群党卫军。考夫特说：珀恩斯先生，德军城防司令今晚将为党卫军首领的到访举行盛大的欢迎宴会，邀请你参加演出，请你马上动身。
珀恩斯冷冷地答道：考夫特先生，我想你应该知道我的习惯——我从不为侵略者演奏。所有的人都为珀恩斯捏了一把汗，他已经不是第一次拒绝这样的事了，但这一次拒绝的是以残酷而闻名的党卫军。
果然，可怕的事马上就发生了，那一群党卫军冲上台去，当着所有观众的面，在小曼妮的尖叫声中，对珀恩斯进行了残忍的毒打。珀恩斯很快被打倒在地。一个军官高声宣布：从今天起，珀恩斯将不准再在舞台上演出，任何邀请他演出的人都格杀勿论。
这件事使珀恩斯深受刺激，他变得有些疯疯癫癫。从此以后，人们很少再在城里看到他，他经常带着他的小提琴跑到荒郊野外去，对着那些树演奏，一拉就是一整天，不仅如此，听说他还和那些树说话。在路上碰到他的时候，他也从不和人打招呼，总是两眼发直，口中喃喃自语，好像谁也不认识了。他还常常在深夜的大街上游荡，神色可怕，把碰见他的人吓一大跳。起初，大家都很同情他，不少人暗中帮助他，可是接下来发生的可怕事情让人们开始害怕起他来。
第一件事是伪市长考夫特的死。一天早晨，考夫特被发现惨死在家中。这件事在小城里引起了极大的轰动，人们议论纷纷。很多人都在传说事情与珀恩斯有关，因为头一天深夜，有人看见他在考夫特的住宅外游荡。很快，珀恩斯就被抓进了警察局，受到严刑拷打。但没多久他就被放了出来，因为警察也拿这个疯疯癫癫的人毫无办法。
不久，小城里又有一个人死于非命。这个人是铁匠哈吉，他是个有名的老实人。哈吉死前的那天夜晚，又有人发现珀恩斯在他家附近出现，行踪诡秘。而第二天，哈吉就被发现倒毙在大街上。
一些恐怖的传说开始在小城里流传。人们纷纷传说珀恩斯受到了魔鬼的诅咒，他走到哪里，哪里就会有可怕的事发生。珀恩斯变成了一个不祥的人，人们纷纷疏远他。
只有曼妮对这些传说毫不在乎。上次在音乐厅里发生的事让她坚信珀恩斯是一个好人，她常常跟在珀恩斯的后面，离得远远地听他演奏，她觉得那些演奏依然是那么美妙。
这天，曼妮又跟着珀恩斯来到了郊外。转过一块巨石，珀恩斯却不见了踪影。这里一个人也没有，静得可怕，想起关于珀恩斯的那些传说，曼妮不由得心里害怕。突然，天空中响起了巨大的轰鸣声。这声音勾起了曼妮心中恐怖的记忆，她捂住耳朵，尖叫起来。一双温暖的大手从身后揽住了曼妮。一个熟悉的声音说：孩子，别怕。曼妮回头一看，揽住她的竟然是珀恩斯。曼妮惊恐地说：这是魔鬼的声音，我的父母就是在这声音里死去的。珀恩斯摇了摇头：孩子，这不一样，这是天使的乐章！天使的乐章？曼妮不解地看着珀恩斯。珀恩斯肯定地点点头：是的，当年你失去父母时听到的那些声音，是法西斯的飞机声。而现在，盟军开始反攻了。这些声音是盟军的轰炸机群发出的，它们正在去打击那些害死你父母的人。孩子，请相信我，这是天使的乐章。
珀恩斯的话让曼妮很快平静下来，珀恩斯牵着她的手走进了小树林。那一天，珀恩斯为她一个人演奏。在随后的日子里，珀恩斯开始教她拉琴。因为有音乐基础，曼妮学得很快。不久，珀恩斯就开始教她练他自己最近谱写的曲子——《天使的乐章》。
这一天，珀恩斯严肃地对曼妮说：孩子，明天是个特别的日子，我将教你《天使的乐章》最后一节。我有一把好琴，是我祖父留给我的，我将用它来教你。但有一个问题，那就是我们每天出城的时候都要经过德军的检查站，即使是我这样的疯子，每次也要接受检查。我担心他们会抢走这把琴，但我发现，他们对你这样的流浪儿不大在意。明天我把琴交给你，你想办法把它带出检查站，到那里找我。他指着远处的山顶说，我将在那里教你《天使的乐章》最后一节。
第二天，珀恩斯交给曼妮一个提琴盒，嘱咐她一番后先出城去了。曼妮感觉琴盒沉甸甸的，比普通的琴重多了，轻轻摇摇，竟然有哗啦哗啦的声音。这是一把怎样奇妙的琴呀？曼妮忍住了自己的好奇，她把琴盒放进一个装破烂的袋子里，再在上面放了些捡来的破烂，顺利地通过了检查站。
到了山顶，珀恩斯已经在那里等她了。接过提琴盒，珀恩斯显得非常激动。但他并没有马上打开它，而是郑重地把它放到了一旁。他拉着曼妮的手，把她带到了山后，拨开一丛灌木，指着山下说：孩子，你看，我们发现了什么？山下是一个开阔的谷地，曼妮曾经在这个山谷里玩耍过，但自从谷口有了德军的岗哨，就再也没有去过了。现在，顺着珀恩斯的手指望去，她发现山谷里多了些东西。仿佛是一夜间长出了许多棵大树。仔细看她才发现，那不是大树，而是披着伪装的大炮！山下，竟然是一个经过精心伪装的德军重炮阵地！
曼妮疑惑地看着珀恩斯，不知道他要干什么。珀恩斯拉着她坐了下来，说道：孩子，我知道大家都以为我是个疯子，也知道有很多关于我的传说，今天我想给你解释清楚。
原来，珀恩斯并没有疯，他装成神经失常，只是为了保护自己。那一天深夜，珀恩斯在外面游荡的时候，发现一个人从考夫特家的院子里跳了出来，这个人就是铁匠哈吉。跟着，就有警卫大叫着追了出来。珀恩斯马上明白了是怎么回事，对考夫特的痛恨让他在一瞬间就做出决定，他冲上前去，把哈吉推进一条僻静的巷子。而自己却冲了出去，引开警卫。
珀恩斯从警察局出来后，哈吉找到了他，对他表示感谢。同时告诉他，自己是地下抵抗组织成员，正是他暗杀了伪市长考夫特。从那一天起，珀恩斯加入了地下抵抗组织。
哈吉每天都会通过电台接收来自盟军的指令。珀恩斯从哈吉那里了解到，盟军已经开始大反攻，而且很快将进攻布里奇。但有情报表明，德军在这附近埋伏有一个重炮阵地，如果不摧毁它，将给盟军造成重大伤亡，但谁也不知道这个阵地的具体位置。于是，珀恩斯自告奋勇担当了侦察任务。他利用自己的疯子身份在荒野里游荡，很快就发现了德军的重炮阵地。
哈吉通过电台和盟军约定，将在进攻发起前摧毁德军的重炮阵地，哈吉将负责指引目标。但不幸的是，就在前些天，哈吉的身份暴露了，他随即被特务杀害，而珀恩斯刚好想去找哈吉，因此被大家误会。
曼妮紧紧地握住了珀恩斯的手：我从来不认为你是个疯子。在我的心中，你一直都是个好人。珀恩斯笑了，他看了看天色，说：天黑了，那个伟大的时刻就要到来了。孩子，让我们做一些准备来迎接它吧！
曼妮不明白珀恩斯说的伟大的时刻是什么意思，但她发现，珀恩斯激动得眼睛闪闪发光。
珀恩斯要曼妮找一些干柴。此时天已经完全黑了，山上风很大，冷飕飕的，曼妮以为他想生火取暖。但山顶上光秃秃的什么也没有，周围的灌木又都是湿漉漉的。曼妮要到更远的地方去找，珀恩斯掏出怀表看了看，叹了口气道：算了，来不及了，咱们开始吧。
珀恩斯拿出了平时拉的那把琴，严肃地说：曼妮，你找个能听到琴声的地方藏起来，藏得越隐密越好。曼妮不知道珀恩斯要干什么，觉得既紧张又好玩，她找了个小山洞把自己藏了起来。在这里她可以清楚地听见琴声。
珀恩斯大声地说：听好了，这是整个曲子的高潮。《天使的乐章》，最后一节。他的表情非常庄严，仿佛回到了神圣的舞台。悦耳的旋律响了起来，在寂静的夜空中传得很远，曼妮用心记着。
山下有人在用德语喊叫。突然，一束探照灯光射到了珀恩斯的身上，德军发现了他！但珀恩斯全然不顾，他在探照灯光的光束里镇静自若地演奏，仿佛自己身处的是聚光灯照耀的舞台。有德军喊叫着向山顶跑来。
曼妮紧张得忘记了害怕。突然，天空中响起了闷雷般的轰鸣声，天使的乐章！曼妮突然间明白了什么，激动而又害怕。
突然，珀恩斯放下了小提琴。拿起了曼妮带来的那个琴盒，打开，把一些液体倒在了自己身上。随即，他的身上燃起了熊熊大火，瞬间，珀恩斯就变成了一个熊熊燃烧的火炬！原来，那个琴盒里装的是汽油！
巨大的轰鸣声越来越近，越来越低。几乎能够看见飞机巨大的身影从珀恩斯燃烧着的头顶掠过。突然间，山谷里腾起了一个巨大的火球，紧跟着又是一个，震耳欲聋的爆炸声此起彼伏，山谷变成了一片火海！
多年后，一个美丽的姑娘站在了金色大厅的舞台中央，以令人热血沸腾的鼓声为前奏，用小提琴拉响了那首《天使的乐章》。她就是曼妮，一曲结束，大厅里掌声雷动，而曼妮自己，早已泪流满面。
